Προκειμένου να εξασφαλίσει τα χρήματα για την παραγωγή της πρώτης του ταινίας, ένας νεαρός άνδρας ζητάει βοήθεια από έναν κινηματογραφικό παραγωγό. Ο παραγωγός όμως έχει ασχοληθεί με ταινίες πορνό και πλέον η κύρια απασχόλησή του είναι το εμπόριο ναρκωτικών. Ο νεαρός σκηνοθέτης θα πρέπει να γίνει βαποράκι για να πάρει τα λεφτά, που του υποσχέθηκαν για την ταινία του...