Το 1966 ο Τσεν, λίγο πριν καταταγεί στο στρατό, γνωρίζει και ερωτεύεται τη Μέι, που εργάζεται στο αγαπημένο του μπιλιαρδάδικο. Το 1911 ο κύριος Τσανγκ αποφασίζει να μεσολαβήσει για την εξαγορά μιας συναδέλφου της αγαπημένης του παλλακίδας Α-μέι από έναν ιδιοκτήτη φυτείας τσαγιού και τον γιο του. Το 2005 ο φωτογράφος Ζεν ερωτεύεται την Τζινγκ, μια τραγουδίστρια επιληπτική και σχεδόν τυφλή από το δεξί μάτι, που σχετίζεται με μια άλλη γυναίκα...